1. Два Корабля
2. О Любви
3. Агидель
4. Эрегированный
5. Московский Романс
6. Жар-Птица
7. Я Выбираю Тебя
8. Дождь
9. Домой
10. Таможенный Блюз
11. Назад В Подвалы
12. Яд
13. Рыба Без Трусов
14. Ушла Любовь
15. Круг От Руки
16. Old Mother Europe
17. Слышишь
18. Москва
19. Летний Берег
20. My Small Black Girl Guitar
21. Голоса
22. Странное Время
23. Следы
24. Снег Идет